Прошло 8 лет после событий, описанных в "Рассвете". Каллены обосновались в Англии, в пасмурном городке, который носит название Шеффилд. Стая Джейкоба, скрепя сердце, переехала вместе с ними, оставив Ла-Пуш на попечение остальным оборотням. Леа, так долго ненавидевшая семейство вампиров, сильно своё мнение не изменила, но смогла стать хорошей подругой для Ренесми из соображений, что та наполовину человек. Младшие Каллены вместе с оборотнями учатся в местной школе, стараясь не выделяться, но и те, и другие, привлекают много внимания одним своим видом. Вполне обыденную жизнь Калленов прервал двоюродный брат Беллы, Чейс Миллер, свалившийся на них, словно снег на голову и приехавший проведать сестренку. Поселившись у них «на время», вскоре он обнаружил, что они далеко не обычные люди и серьёзно вознамерился стать вампиром, при этом положив глаз на Элис. То, что она не отвечает ему взаимностью, его, похоже, не волнует. Эдвард, читая самые сокровенные мысли уже взрослой дочери и её бойфренда – вервульфа, не на шутку злится, не отходя от «чада» ни на шаг, что Эммет находит весьма комичным. Карлайл и Эсме, будучи на охоте, встречают Кейт Денали, предупреждающую о «находке» Деналийцев, но, загруженные своими делами и заботами, они не удостаивают заявлению особого внимания, решив, что «Волтури знают своё дело». Решая семейные вопросы, Каллены, похоже, не заметили нависшей над ними угрозы.

Ещё много лет назад недалеко от Шеффилда обосновались ведьмы. Без особых на то усилий влившись в человеческий мир, они на время отложили месть ненавистным Волтури, истребившим их род, но ни минуты ведьмы не забывают о своём простом плане. Каком плане, спросите вы? Найти союзников, или же своими силами стереть могущественный клан с лица земли. Их неприкрытую ненависть к вампирским отродьям объяснить довольно просто, и в этот раз под зоркий глаз Виктории Эврилэйн попало семейство Калленов, что она непременно сообщила остальным. Вампиры в их собственном городе? Немыслимо! Никогда не встречавшие вампиров-вегетерианцев, ведьмы намерились защитить город от обосновавшихся там «кровожадных тварей».

Тем временем, в далекой Аляске семейство Денали тоже не скучает. Во время охоты Кармен, Таня и Гаррет чувствуют чей-то запах, но не могут определить его принадлежность. Вампиры? Оборотни? Не похоже… Потратив больше недели на поиски, Деналийцы решили предупредить Калленов о неведомых существах, отправив туда Кейт. Со временем переполох прекратился, но не без последствий. У Тани открылся новый дар: она незавидно часто видит обрывки жизни какого-то человека, но не может определить, кто он такой, и как найти его, что её очень беспокоит. Елеазар, располагающий способностью распознания чужих даров, лишь разводит руками.

Оставаясь незамеченными и откровенно забавляясь ситуацией, в это время стая Зака ведет наблюдение за переполохом на Аляске и в Шеффилде. Будучи отменным стратегом, вожак специально дал о себе знать лишь один раз, тем самым поставив вампиров в полнейшее недоумение, а когда Денали отправили Кейт к Калленам, хоуфы проследили за ней, тем самым узнав местоположение вампиров. Но не семейство Калленов привлекло основное внимание стаи. Четыре ведьмы, собирающиеся войной на «травоядных» вампиров, очень удивили хоуфов. Выходить из тени они пока не хотят, но что им мешает быть наблюдателями небольшого спектакля?

Не осталась без внимания и Вольтерра. Аро решил воплотить в жизнь план, который вынашивал длительное время. Собирая по всему миру талантливых вампиров, он заполучил в свиту Брайана – вампира со способностью, очень похожей на дар Елеазара: только первый может определять задатки вампирских способностей лишь у людей. Таким образом, кажется, готовится армия новорожденных вампиров во главе с Аро, которая перевернет весь вампирский мир.